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涨停复盘:业绩驱动再发力 A股重回“喝酒吃药玩游戏”时代
基金经理
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发表于 2020-6-23 18:19 | 显示全部楼层
今日沪指低开,深成指、创业板指小幅高开,盘初三大股指先抑后扬陆续翻红,创业板指维持强势涨近1%。午后沪指窄幅震荡,创业板指续创年内新高。行业板块方面,酿酒行业、医疗行业、券商信托、文化传媒、医药制造涨幅靠前;工艺商品、船舶制造、安防设备、商业百货、农牧饲渔跌幅靠前。

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白酒板块

6月22日早盘,白酒板块走强。据数据,截至午间收盘时,伊力特涨停,金徽酒涨超8%,金种子酒涨超6%,酒鬼酒、水井坊涨超5%。此外,贵州茅台股价盘中继续创历史新高,报1479.9元,逼近1500元大关。

国开证券认为,当前白酒板块的估值或仍存一定上升空间,原因有三:消费行业的经济地位显著提升,白酒行业业绩增长空间仍然乐观;板块受到外资青睐,估值波动或减小,中枢亦有望提升;核心公司均在积极改革,红利不断释放。

光大证券认为,高端白酒确定性优势凸显。二季度以来白酒消费场景陆续恢复,高端白酒批价继续回暖,部分白酒品牌开启产品提价战略、布局端午节回款。二季度为行业重要的基本面压力测试窗口,伴随消费场景的逐步复苏,可把握白酒第二阶段估值修复机会,配置长期核心竞争优势,重点推荐高端白酒板。

网游概念

日前,移动数据监测平台Adjust和游戏引擎商UnityTechnologies发布了一份报告,阐释了超休闲游戏近期的发展情况。报告显示,2019年12月至2020年3月间,超休闲游戏全球安装量增长了103%,并且,相比2019年12月,2020年3月,会话量增加了72%。

粤开证券指出,短期由二一季度的影响,游戏板块保持较高的景气度;中期来看,三季度新款游戏集中上线,驱动行业持续增长;长期来看,5G于游戏的VR应用将支撑行业的长期估值。从估值的角度来看,游戏板块业绩保持高增长,头部企业的业绩增速超过50%,但2021年估值普遍不到30倍PE,尽管经过前期较大的涨幅,估值仍然处二较为合理阶段。并且中期行业业绩增速仍然有支撑,三七于娱、完美丐界等龙头企业在三季度都有新游戏上线。
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