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第一只红利低波指数基金来了
青年巴菲特
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发表于 2017-10-30 13:14 | 显示全部楼层
今年是策略指数基金兴起的一年,年初华宝基金的标普中国红利机会指数基金(501029)就迅速走红,年中景顺长城基金的中证500行业中性低波动也在网上引起了很多人的关注,不过两只基金出师不利,业绩表现没有历史业绩那么优秀,甚至形成巨大反差,红利基金的排名更是尴尬到榜尾见,也是很令人意外的。

究其原因,还是这个市场表现太不同寻常造成的,整个市场的资金都集中在龙头股和有限的几个热门行业主题上,指数上涨了但是没有形成普涨,这对于分散持股、排斥大笨重的这两只基金来说,真是最艰难的时刻,比指数增强基金还要难过。从三季度的规模来看,两只基金都有所下滑。

不过很多人还是很期待这样的产品的,毕竟现在的行情算是极端不利情况,熬过了这一段极端不利时期,未来的收益很可能还要更好一些。期待了许久,终于市场上第一只结合了红利和低波两个策略的产品即将发行——上投摩根标普港股通低波红利指数A/C(005051/005052)

万万没想到这个第一竟然被上投摩根拿下……要知道目前上投摩根只管理了一只指数基金——370023上投摩根中证消费服务领先指数基金,这还是一只迷你基金,三季末规模只有2000多万……真是爆了大冷门,不知道其他深耕指数基金的基金公司有何感想……只能说上投摩根的市场嗅觉很是灵敏。

这只基金最大的亮点就是费率了,A类份额的费率情况如下:




管理费和托管费虽然说不上最低,但是也算是比较低的水平,和最低水平相差不多。申赎费率格外友好,申购费没什么可说的,这个赎回费设计可能是柠檬君最为心水的A类份额费率了,既打压了超短期套利(小于7天适用1.5%基本等于禁绝)也照顾了短期和波段持有的持有人,一只适合长线持有的产品搭配适合波段和短线操作的费率,这种混搭柠檬君还是比较喜欢的,当然对于长线投资者来说,这样的费率设计并不配套,但是在目前这个时点,港股处于相对高位,这样的设计其实也无妨。

再来看看C类份额的费率情况:





有没有发现,持有期限7-29天,竟然是选A类份额更合适……

这样的一只产品可以考虑纳入备选,可能这一轮港股大牛用不上了,下一轮的潜伏还是可以埋伏的。

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